近期《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示(shì)，该(gāi)平(píng)台(tái)假期国内酒店、景区门(mén)票(piào)、机(jī)票订单(dān)量均(jūn)反超2019年水平。同(tóng)时民航局(jú)披露，从机票(piào)预(yù)订数据看，五一(yī)假期订票(piào)已超600万人(rén)次，或成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行(xíng)热度最(zuì)高的五一假期。此外近(jìn)20部影(yǐng)片(piàn)定(dìng)档五一，节假日院线(xiàn)有望迎(yíng)来(lái)强复苏。在(zài)消费需求(qiú)火爆下(xià)，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去(qù)年疫(yì)情防控优化调整以来(lái)，国内疫后复(fù)苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙(lóng)头企业发布(bù)一季度经营数据，公司一季度整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生的平均实际营(yíng)业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期(qī)的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局(jú)数据，一季度民航运输(shū)共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规(guī)模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季(jì)度共完(wán)成旅客运(yùn)输(shū)量1.29亿(yì)人次，同(tóng)比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五一假期(qī)出行需(xū)求更(gèng)是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测(cè)报(bào)告(gào)》显示(shì)，距离假期不(bù)到(dào)10天，特别是住(zhù)宿火爆(bào)程度远超(chāo)预期，五一境(jìng)内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年(nián)五一(yī)同期也增长近200％。今(jīn)年五(wǔ)一也是出境(jìng)团(tuán)队游试点恢复后的首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年恢复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣(xuān)布自4月(yuè)29日起，所有来华人员(yuán)可(kě)以登机(jī)前48小时内(nèi)抗原检测代替核酸(suān)检测，航空(kōng)公司不再查验登(dēng)机前检测(cè)证明。针对来华人员的(de)防疫(yì)政策放宽后，入境客(kè)流量有望(wàng)进一步提升，继续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与(yǔ)此同时，民(mín)航局预计，五一假期民航(háng)将(jiāng)运输(shū)旅(lǚ)客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不过民航(háng)局当时预计旅(lǚ)客量(liàng)为200万人次。因(yīn)此今(jīn)年有望将超过疫情前水平(píng)，成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的(de)五一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠(dié)加出入境政策(cè)进一步放开，旅游出(chū)行市场均呈(chéng)向好(hǎo)态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报(bào)、一(yī)季报披露节前结束，截(jié)至4月28日，已经披露一季(jì)报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财(cái)报披露(lù)情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢(huī)复，用整体法测算(suàn)，申万社(shè)会服务行业一(yī)季度(dù)归母净利(lì)润增速达到(dào)144.40％，交通运(yùn)输行业一季(jì)度(dù)归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后(hòu)第一个长假，积压(yā)的旅游出行(xíng)需求集(jí)中释放(fàng)，且春节后旅游行(xíng)情转(zhuǎn)入淡(dàn)季，市场普遍预(yù)期(qī)旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一(yī)的(de)数据来看(kàn)，伴随着景(jǐng)气复苏的持续(xù)兑现(xiàn)，行业有望重获市(shì)场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行(xíng)需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行员(yuán)结构性(xìng)短缺问(wèn)题凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续(xù)票价及(jí)客座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日，“五一档”电影(yǐng)票房市(shì)场也有较高(gāo)占比。从历史数据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房(fá吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法n style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法ng)占全年票(piào)房比(bǐ)例(lì)从1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围(wéi)关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房(fáng)远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档重点影(yǐng)片加码五一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情，预计(jì)今年五(wǔ)一档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此(cǐ)前连(lián)涨态势。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给来(lái)看，已有近20部影片宣布进入今年(nián)“五一”档，数量上已超(chāo)过历年同(tóng)档(dàng)期(qī)，重(zhòng)点电(diàn)影包括《惊天(tiān)救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有望(wàng)延续。

　　而对(duì)于(yú)影视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产(chǎn)效率的提升。前(qián)期策划(huà)，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧本中(zhōng)角(jiǎo)色、场景、道(dào)具、特效(xiào)等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声(shēng)，或直接使(shǐ)用虚拟人替(tì)代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环(huán)节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成海报、预告片等(děng)宣传(chuán)素材(cái)。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化密(mì)集，当前投资机会凸显。

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